空间分析：私募股权的秘密武器

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这篇文章可能描述旧版本的功能。在此处了解最新的云原生版本。根据麦肯锡的数据自年以来私募股权的净资产价值增长了七倍速度是全球公共股票的两倍。因此从年到年美国私募股权支持的公司数量翻了一番从家增至家越来越多的基金开始使用更先进的分析类型来寻找投资过程同阶段的新机会。在私募股权领域寻求差异化一直是一种常态近年来由于市场估值较高和大量等待部署的干粉这种差异化变得更加明显。空间分析和数据科学在私募股权职位招聘中尤其频繁出现——越来越多的大型基金希望吸引数据科学人才赋予它们相对于其他基金的竞争优势因为这可能是在拍卖过程中获得排他性或在当前投资中增加几个百分点的回报的区别。

然而对此类配置文件以及成功所需的技术和数据的投资兴趣传统上集中于具有明确物理或实体足迹的投资的基金。我们现在看到这种趋势发生了变化基金愿意在更广泛的投资中了解客户行为模式和位置​​相关信息。公司投资哪些行业？如果我们查看 瑞典 WhatsApp 号码数据 年按行业划分的总交易额数据我们可以发现按交易数量计算信息技术消费者和医疗保健行业是最活跃的行业根据我们的内部分析约笔。私募股权行业投资交易笔数然而从交易规模来看金融和工业领域也具有相关性约占部署总资本的全球约亿美元按交易规模划分的私募股权行业投资数量通常消费品包括零售房地产和医疗保健这些行业具有很强的位置成分因此是空间数据的强大用户。位置数据的主要目的是了解断变化的消费者行为而是依赖投资组合公司数据或管理经验。私募股权基金采用了更多数据驱动的方法通过最佳场地规划或投资策略来最大化回报。



一个反复出现的例子是根据开发立法进行商业房地产收购我们可以在下面的仪表板中看到这一点在新选项卡中查看完整地图事实上这些用例正在其他行业中进一步传播例如通信服务能源和公用事业其中一个原因是这些行业固有的资本支出强度。了解与基础设施和网络相关的空间问题对于实现目标回报至关重要尤其是考虑到全球基础设施融资增长了欧洲增长了从而提高了估值并加剧了对优质资产的竞争。拥有冷藏冷冻网络的物流和消费品制造商等行业可以从地理空间建​​模中受益匪浅因为分销占总运营支出的很大一部分任何优化都将直接影响私募股权领域的关键指标。基金在哪些阶段使用空间分析？正如空间建模并非与所有类型的行业都相关一样它也并非与交易的每个阶段都相关。从我们的私募股权客户那里听到他们的经验空间分析通常在筛选阶段最有用然后在他们管理投资组合公司时最有用。